En 1937, durant la Guerre Civile d'Espagne, le jeune Javier perdit son père qui occupé auparavant la profession de clown dans un cirque. 37 ans après les évènements, Javier est devenu, en hommage à son paternel, un Clown Blanc. Son nouveau drame du moment est qu'il se voit contraint de partager l’affiche avec Sergio, une véritable raclure qui terrorise les membres du cirque et bat sa compagne Natalia dont, Javier est très épris.
Titre original de l'oeuvre : Balada triste: the last circus L'oeuvre A Sad Trumpet Ballad est composée de 1 film.
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