Walter, jeune orphelin américain, croise un jour un voyageur mystérieux du nom de Maître Yehudi. Ce dernier va lui apprendre à voler, et tous deux vont voyager à travers les Etats-Unis, et faire face au Ku Klux Klan, à un gang ou à l'oncle alcoolique de Walter.
L'oeuvre Mr. Vertigo est composée de 1 film.