Queens, New York. Milo, un orphelin solitaire, subit les attaques régulières des bourreaux du quartier. Il passe la plupart de son temps à nourrir sa fascination pour les vampires, regardant en boucle Near Dark et The Lost Boys. Contrairement à sa nouvelle voisine Sophie qui aime Twilight, Milo aime l'idée d'un vampire réaliste. Alors qu'il semble être en proie à d'étranges besoins, il se pourrait bien qu'il partage certains points communs avec les personnages de ses films préférés...
Titre original de l'oeuvre : The Transfiguration L'oeuvre The Transfiguration est composée de 1 film.
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