Au manoir de Quatre-poils, un grand bal est donné. CARA-BOSSE se retire des affaires magiques. Fatiguée, après plusieurs siècles de magie, elle compte se reposer dans un petit coin d'Enfer; elle a invité toutes les sorcières du royaume pour désigner leur nouvelle reine. Pour lui succéder, CARABOSSE a choisi les 6 plus puissantes sorcières du royaume : Honorine Bossu, Edmée Nez Crochu, Ursule Pustule, Gervaise Mauvaise Haleine, Daphné Menton Poilu et Hilda Bigleuse. Une seule sorcière lui succédera; ce sera la plus forte et la plus rusée.
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